Depois de apenas um dia de apresentações nesta nova vila, alguém destruiu os instrumentos de Go Jin e de sua trupe musical. Sua busca pelo culpado leva-o a Gam-rae, o mestre taoísta da aldeia. Dotado de dons sobrenaturais, a suspeita geralmente recai sobre ele. Mas Go Jin logo descobre que há muito mais neste homem do que em seus dons, pois ele fica preso no meio da batalha sobrenatural de Gam-rae.