Su-ho is a normal high school student... But he leads a difficult life, because his parents aren't interested to him. Furthermore, he's wakes up with mysterious injuries on the neck and wrist after a strange dream.

Elsewhere, the king of southern Fantasy world is facing a serious problem : lack of blood, which causes a drastic reduction of his fighting power. He must find humans and take their blood. Therefore, his servant and his dragon are looking for a human to satisfy their master.

They end up meeting Su-ho, who's blood is particularly sweet. When the dragon asks him to follow them, Su-ho accepts to escape his miserable life. But there's a problem: the king hates boys. The dragon suggests dressing up as a girl to Su-ho, hoping the king doesn't notice anything.

Polish / Polski:
[spoiler]
Suho jest normalnym uczniem szkoły średniej... Ale prowadzi skomplikowane życie z powodu jego rodziców, którzy się nim nie interesują. Pewnego razu, po przebudzeniu się z dziwnego snu, zauważa na szyi i nadgarstku tajemnicze ranki.

Gdzie indziej, król południowego fantastycznego świata ma bardzo poważny problem: cierpi na niedostatek krwi, który powoduje u niego drastyczny spadek sił. Musi znaleźć ludzi i wypić ich krew. Zatem, razem ze swoim podwładnym (smokiem...) wyruszają na poszukiwania.

W końcu na swojej drodze spotykają Suho, którego krew jest niebiańsko słodka. Gdy smok pyta chłopaka, czy wyruszy z nim do jego świata, nastolatek godzi się na to chcąc uciec od swojego żałosnego życia. Ale jest jeden problem: król nienawidzi chłopców. Smok nie mając innego wyboru decyduje się, że przebierze Suho za dziewczynę, mając nadzieję że król nie odkryje ich podstępu.